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“小面包”里做“大事业”桃李面包再募资10亿元完善市场布局

2019-12-02 14:38:54
[摘要] 日前,桃李面包发布公告称,将通过发行可转债的方式募集资金不超过10亿元,扣除发行费用后将全部用于“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”、“四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”、“青岛桃李食品烘培食品生

几天前,李涛面包宣布通过发行可转换债券筹集不超过10亿元人民币。扣除发行费用后,全部用于“江苏李涛面包有限公司一期投资项目”、“四川李涛面包有限公司烘焙食品生产项目”、“青岛李涛烘焙食品生产基地项目”和“浙江李涛面包有限公司生产基地建设项目”,该公司董事会秘书张怡南日前在网上路演中表示,可转债的发行将是桃李面包未来持续增长的重要支撑和新的起点。

筹集10亿美元改善市场布局

根据公开披露的信息,这次投资的四个项目是江苏、四川、浙江和山东,都位于人口稠密地区。在现有生产规模的基础上,公司计划重点发展华东和西南市场,并在句容、成都、青岛、嘉兴等地建立和完善子公司生产基地,以扩大烘焙产品的销售半径,增加销售规模,满足客户在周边烘焙市场日益多元化的需求。

一位熟悉食品行业的市场人士在接受《证券报》记者采访时表示,“保质期短的快卖食品一般受保质期和分销频率的限制,销售半径一般很小。桃子和李子面包不断改善区域布局,这也是公司扩大市场份额和确立行业领先地位的必要途径。”

“作为一种日常食品消费,随着人们生活方式的改变,面包消费的规模正在稳步增加。面包行业面临良好的发展机遇,行业集中度预计将继续提高。在这个过程中,企业不仅在争夺质量和价格,还在争夺品牌、影响力和财务实力。”上述市场参与者表示,“抓住第一个机会,改善布局,扩大规模,不仅可以扩大市场份额,降低分销成本,而且通过规模效应,有助于降低单位生产成本,提高公司的利润水平。”

李涛面包在相关公告中表示,筹集的资金主要用于建设生产基地和扩大生产能力,这有利于进一步扩大公司产品的市场份额。未来,公司将进一步挖掘东北地区成熟的市场潜力,巩固和扩大产品的市场份额。同时,公司未来将以华南、华东、华中、西北、西南为重点突破区域,构建布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的全面完善的终端销售网络。

孙颖在网上的路演中表示,募集资金到位后,随着公司发展战略的推进和募集投资项目的实施,公司的产业布局将进一步改善。从长远来看,公司战略的实施将增强公司的综合竞争力和抗风险能力,这有利于各项利润指标的优化,公司的整体盈利能力将进一步提高。

经纪机构给出了积极的建议

许多证券公司对李涛·布莱德发行可转换债券给予了积极评价。华泰证券的投资价值分析报告认为,公司可转换债券发行规模适中,aa评级,高平价,有一定的购买安全缓冲。建议一级市场积极购买债券。招商证券的分析报告综合考虑了可转换债券的条款、主要股票的股价和公司的基本面,并给出了购买建议。郭进证券的报告分析称,桃子和李子可转换债券具有一定程度的债务保护,平价水平不低,条款设定相当合理。作为短期保险面包的领导者,普通桃子和李子面包在可转换债券市场具有一定的稀缺性,也建议投资者积极参与购买。

关于李涛面包项目的融资,东北证券发布了一份研究报告,称该公司的增长率近年来一直保持稳定。随着对面包产品需求的持续旺盛,公司及其子公司的生产情况接近饱和,现有生产能力无法满足公司的发展需求。可转债的发行和新生产基地的建设将解决当前产能瓶颈。这有助于公司扩大销售范围,扩大销售网络,进一步增加市场份额,稳定在短期保险市场的领先地位。东北证券认为桃子和李子面包已经深入烘焙市场20多年了。通过渠道下沉和精细化管理,销售网络一直保持稳定,长期以来一直重视公司“高性价比+强渠道”的核心优势。对公司长期业绩的灵活性保持乐观。

(编辑蔡善丹)

资料来源:《证券日报》

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